龟仙人带悟空和克林去参加米饭国武术大会，途中认识了一对印第安人父子，也遇到了龟仙人的同门死对头鹤仙人及其徒弟天津饭和米饭国皇帝饺子。但是在比赛中印第安人由于龙珠惨遭杀手桃白白杀害，悟空愤怒却输给桃白白，后悟空得到猫仙人指点并打败了桃白白。天津饭顾念与饺子的友谊，与师傅鹤仙人划清界限。最后小印第安人使用龙珠用父亲复活。